1927 год. Транссибирский экспресс. По бескрайним просторам России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в вагонах прячутся иностранные шпионы и отчаянные наёмники, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего противника, пока поезд мчится сквозь ночь и тайгу.