1984 год, СССР. В тихой провинции после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никаких зацепок, ни одного свидетеля — дело заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме, и все улики указывают на его хозяина.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли между этими событиями связь. Давление сверху, отсутствие ясных доказательств и тени прошлого усложняют расследование на каждом шагу.