Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В основу сюжета ложатся реальные люди из окружения автора, а центральным персонажем становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого. Так рождается история, полная страсти, мистики и отражения непростой эпохи.