В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита начинает дразнить и запутывать обывателей, сбивая их с толку самыми невероятными выходками. Однако за этим внешним хаосом скрывается нечто гораздо более глубокое и значительное.
Лишь немногие способны разглядеть, что за визитом Воланда стоит не просто балаган, а некая высшая цель, скрытая от глаз простых смертных. Его присутствие в городе оказывается испытанием для душ, проверкой на прочность человеческих слабостей и пороков, открывающей тайные стороны московской жизни.