Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры, и он задумывается, туда ли привёл его путь.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
