1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Её дар становится источником множества трудностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.